[매크로] 세계 최대 니켈 생산 기지 -동남아시아-

[매크로] 세계 최대 니켈 생산 기지 -동남아시아-

• 미국을 포함한 대부분의 선진국과 중국과 한국을 포함한 대부분의 신흥국 증시 또한 하락세를 피하지 못하고 있습니다. 하지만 이렇게 시끄러운 와중에도 묵묵히 제 갈 길을 가는 국가들이 있어 소개해보려 합니다. 대륙별로 상승세가 뚜렷한 국가들을 추려보았고, 지난 포스팅에서는 남미 국가들을 먼저 소개해드렸습니다. 요약하자면, 칠레는 리튬 세계 1위 매장국이고 브라질은 농산물, 철광석 등을 수출하는, 두 국가 모두 원자재 수출 국가들이었습니다. 이번에도 공통점을 찾을 수 있을까요? 이번 포스팅에서는 세계 최대 니켈 생산 기지로 알려져 있는 이곳, 다른 나라의 증시들은 고전을 면치 못하고 있을 때, 약세장에도 빛나고 있는 동남아시아의 인도네시아로 안내하겠습니다.

 

목차

1. 약세장에도 빛나는 그들(지난 포스팅 요약)
2. 약세장에도 빛나는 그들 -동남아시아-
   
   • 인도네시아

 

 

1. 약세장에도 빛나는 그들(지난 포스팅 요약)

칠레: 리튬 세계 1위 매장국
브라질: 농산물, 철광석 등을 수출하는 원자재 수출 국가

	Country	YTD
Latin America	Chile	+23.55%
	Brazil	+14.94%
Asia	Indonesia	+7.39%
Middle East	Turkey	+30.19%
	Qatar	+11.66%
	Saudi Arabia	+6.57%

 

2. 약세장에도 빛나는 그들 -동남아시아-

인도네시아: 세계 최대 니켈 생산 기지

인도네시아 IDX

• 인도네시아 증시는 세계 주요 증시가 하락하는 동안 연초 대비 +7.39%의 상승을 보여주었습니다. 인도네시아 증시의 단단함을 끌고 있는 이슈는 바로 니켈입니다. 이번에도 원자재 강국입니다.
• 니켈은 전기차 배터리 생산을 위한 필수 광물이지만 공급이 상당히 제한적인 광물로 알려져 있습니다. 최근 전기차 업계에서 니켈 함량 수준을 80% 이상으로 높인 하이니켈 배터리(니켈 함량이 높을수록 에너지 밀도와 용량을 높여 주행거리 향상에 도움)의 비중이 높아지면서 그 결과로 니켈 수요도 증가하는 추세이며, 전기차 1대당 필요한 니켈도 2022년 36㎏에서 2030년 41㎏으로 늘어날 전망입니다. 그래서 전기차 배터리 생산을 위한 필수 광물인 니켈이 많은 지역으로 꼽히는 인도네시아를 비롯하여 전기차 업계 전체가 원자재를 선점하기 위해 동남아시아에 집중하기 시작했으며, 인도네시아 정부도 이러한 관심 속에서 인도네시아 경제를 한 단계 도약시킬 기회이자 강력한 무기로 니켈에 주목하고 있습니다.
• 인도네시아는 전 세계 니켈 매장량의 약 25%를 보유하고 있다고 평가받고 있습니다. 2022년 미국 지질조사국 조사(USGS)에 따르면 채굴 가능한 인도네시아 니켈 매장량은 전 세계 매장량 중 22%로 1위였으며, 생산량은 1000 킬로톤(Kt)으로 세계 생산량 중 37%를 차지하고 있습니다.
• 이러한 상황에서 인도네시아 정부는 2020년부터 니켈 원광 수출을 금지하고 자국 기업들이 자원을 가지고 생산에 참여, 부가가치를 만들 수 있는 정책으로 끌고가고 있습니다. 또한 해외기업 투자 유치를 위해 니켈 수출세를 적용하는 것도 고려하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 실제로 지난 8월 13일 조코 위 인도네시아 대통령은 블룸버그와의 인터뷰에서 올해가 끝나기 전 니켈 수출세를 적용하는 방안을 검토한다고 말했습니다. 

 

뉴스 자료

• 인도네시아, 테슬라와 50억 달러의 니켈판매 계약 체결 발표
• 인플레 감축법에 놀란 차·배터리 업계, 인도네시아가 중요해졌다

 

니켈 Nickel 선물 가격 흐름

니켈 Nickel 선물 가격 흐름

 

인도네시아 주가지수 IDX - 월봉차트

• 니켈 Nickel 선물 가격 흐름에 비해 강도는 약하지만 코로나 때 저점을 만들고 등락을 거듭하며 꾸준히 상승하고 있는 모습

인도네시아 주가지수 IDX - 월봉차트

 

인도네시아 주가지수 IDX vs 니켈 Nickel

• 인도네시아 주가지수와 니켈 가격을 비교해보면 확실한 양의 상관관계를 가지고 있으며, 2020년 이후로 거의 동행하는 모습

인도네시아 주가지수 IDX vs 니켈 Nickel

 

다음 포스팅에서는 하이퍼인플레이션 + 전통 원자재 강국으로 알려져 있는 중동에 대해 알아보겠습니다.

포스팅 읽어주셔서 감사합니다.