이번 포스팅에서는 주간증시요약과 금융시장 주요 동향 분석을 통해 투자자로서 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해 압축하여 공유해 보도록 하겠습니다.
※ 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 투자시장에 대한 전반적인 내용과 주관적인 분석을 공유하는 것이 본 포스팅의 목적으로 투자 결과의 최종 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
목차
1. 미국채 만기별 수익률
| 수익률 | 주간 변동성 |
|
| United States 1Y | 5.216% | -0.59% |
| United States 2Y | 4.600% | +2.11% |
| United States 5Y | 3.915% | +1.82% |
| United States 10Y | 3.743% | +1.27% |
| United States 30Y | 3.885% | -0.08% |
장단기금리차
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.510% | -1.700% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.863% | -0.810% |
기준금리 인상 가능성 - CME FedWatch Tool
2. 환율
이번주 달러가 하락하며 기타 통화들의 반등이 있었는데, 특히 원화의 경우 4주 연속 강세 흐름을 보이며, 원달러 환율은 1,300원 밑으로 진입하였습니다.
| 티커 | 주간 변동성 |
주간 흐름 |
장기 추세 |
|
| 달러 Dollar |
DXY | -0.47% | ↘ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | +0.34% | ↗ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | +0.39% | ↗ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | +0.63% | ↗ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | +1.31% | ↗ | Bullish ↗ |
3. 원자재
| 전략 | 주간 변동성 |
YTD | |
| 원유 WTI |
HOLD | -2.16% | -11.80% |
| 천연가스 Natural Gas |
BUY | +4.17% | -55.80% |
| 금 Gold |
BUY | +0.68% | +9.12% |
| 구리 Copper |
HOLD | +1.10% | -0.91% |
4. 가상자산 암호화폐 시장
| 주요 종목 | 주간 변동성 |
| 비트코인 BTC |
-3.55% |
| 이더리움 ETH |
-5.50% |
SEC는 6월 5일 바이낸스와 창펑자오 바이낸스 CEO를 미등록증권 거래 판매 혐의를 포함한 13건의 혐의로 기소하였고, 다음 날인 6일에는 미국 1위 코인 거래소인 코인베이스도 미등록 증권판매와 스테이킹 프로그램 제공 혐의로 기소하였습니다. SEC가 밝힌 증권성 논란의 가상자산은 솔라나의 솔(SOL), 카르다노의 에이다(ADA), 폴리곤의 매틱(MATIC), 파일코인의 파일코인(FIL), 더 샌드박스의 샌드(SAND) 니어 프로토콜의 니어(NEAR)와 더불어 액시 인피니티(AXS), 칠리즈(CHZ), 플로우(FLOW), 인터넷컴퓨터(ICP), 보이저(VGX), 대시(DASH), 넥소(NEXO) 등 총 13종입니다. 이로 인해, 현재 암호화폐 시장에서는 각 자산의 가격하락이 진행 중이며, 특히 알트코인에서 급격한 가격하락이 진행되고 있습니다.
여기서 주목해야 될 점은 암호화폐 대장격인 비트코인의 가격도 물론 현재는 하락하고 있는 상황이지만, 전체 암호화폐 시장에서 비트코인의 비중을 나타내는 비트코인 도미넌스는 작년 9월 바닥을 찍은 후 꾸준히 상승 중이라는 사실입니다. 시장 전반적으로 가격하락은 나타나고 있지만, 비트코인과 이더리움의 거래량은 높지 않으며, 그 와중에 비트코인의 지배력은 강해지고 있고, 투자자들의 선호도 또한 비트코인으로 몰리고 있다고 볼 수 있습니다.
- 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입
- 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입
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5. 미국 증시
| 미국 증시 주간 변동성 |
|
| Dow Jones | +0.34% |
| S&P 500 | +0.39% |
| Nasdaq | +0.14% |
| Russell 2000 | +1.90% |
다우 존스
| ◆ 이번 주 +0.34% 상승하여 지난 주 20주봉 돌파 후, 단기하락 추세선까지 돌파한 상황 ◆ 볼린저 밴드 상단 + 박스 상단 구간까지 긍정적인 흐름 보일 가능성 |
S&P 500
| ◆ 볼린저밴드 상단 구간 도달 ◆ 이평선과 이격 벌어진 상황 = 단기 조정 가능성 염두해두고 조정시 추가매수로 대응 |
나스닥
| ◆ 볼린저밴드 상단 구간 위치 + 전고점 돌파 ◆ 이평선과 이격 벌어진 상황 = 단기 조정 가능성 염두해두고 조정시 추가매수로 대응 |
주요 종목 주간 상승률
| 주요 종목 주간 상승률 |
|
| Apple | +0.01% |
| Amazon | -0.66% |
| -1.96% | |
| Microsoft | -2.57% |
| Meta | -2.81% |
| Micron | -5.41% |
| Nvidia | -1.42% |
| AMD | +5.99% |
| Tesla | +14.22% |
테슬라 - TSLA
테슬라는 11일 연속 상승하는 모습을 보이며, 시총 1100조 원을 다시 돌파하였습니다. 미국 자동차 업계의 대표적인 회사인 포드(F)와 제너럴모터스(GM)는 자사의 전기차가 테슬라의 충전소를 이용할 수 있도록 테슬라와 합의하였습니다. 현재 테슬라 외 전기차는 대부분 CCS 연결 방식을 사용하고 있는데, 미국을 대표하는 두 업체가 테슬라가 쓰고 있는 NACS 방식을 채택했다는 것은 테슬라의 슈퍼차저가 미국 전기차업계의 충전 표전이 되는 발판을 마련한 것으로 해석 가능합니다.
투자은행 파이퍼샌들러의 애널리스트 앨릭스 포터는 9일(현지시간) 테슬라가 포드·GM과의 충전소 계약 덕분에 충전소에서만 내년부터 2030년까지 30억 달러(약 4조 원), 2032년까지 54억 달러(약 7조 원)를 벌어들일 것으로 추정하고 있습니다.
테슬라, 포드·GM 합류로 2030년까지 충전소 수익만 '4조원' 추산 - 서울와이어
[서울와이어 박성필 기자] 미국 포드에 이어 제너럴모터스(GM)도 자사의 전기차가 테슬라의 충전소를 이용할 수 있도록 합의하면서 테슬라의 매출이 크게 성장할 것으로 예상된다.투자은행 파이
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섹터별 ETF 주간 흐름
| ◆ 항공, 소매, 지역은행, 주택, 금속 관련 기업들 상승 주도 ◆ KRE(지역은행 ETF) 4주 연속 상승하며 반등 중 |
| 미국 상위 섹터 ETF (6/5 ~ 9) |
||
| JETS | 항공 | +3.62% |
| XRT | 소매 | +3.16% |
| KRE | 지역 은행 | +2.96% |
| ITB | 주택 | +2.33% |
| XME | 금속 | +1.70% |
| 미국 하위 섹터 ETF (6/5 ~ 9) |
||
| TAN | 태양광 | -2.33% |
| FDN | 인터넷 | -1.23% |
| GDX | 금 채굴 | -1.05% |
| IBB | 바이오테크 | -0.11% |
| AMLP | 에너지 인프라 | -0.10% |
6. 대한민국 증시
| 대한민국 증시 주간 변동성 | |
| EWY | +2.33% |
| KOSPI | +1.53% |
| KOSDAQ | +1.80% |
코스피
| ◆ 2,600 재돌파, 지지받고 200주선 도달한 상황 ◆ 볼린저밴드 상단 구간 + 이평선과 이격 벌어진 상황 ◆ 경기민감주 및 반도체 조정시 비중 확대(삼성전자, SK하이닉스 등) ◆ 반도체는 9월까지 꾸준히 비중확대 |
코스닥
| ◆ 반도체 관련 중소형주 관심 가질 것 ◆ 반도체는 9월까지 꾸준히 비중확대 |
7. 주간증시요약
| 구분 | 주간 움직임 | 주간 전략 | |
| 주식 | 나스닥 | ↗ | BUY |
| 신흥국 | ↗ | BUY | |
| 금리 | 미국채 2년물 | ↗ | BUY (단기채권) |
| 미국채 10년물 | ↗ | ||
| 장단기금리차 | 10Y3M: ↘ 10Y2Y: ↗ |
||
| 환율 | 달러 | ↘ | |
| 유로 | ↗ | ||
| 엔 | ↗ | ||
| 위안 | ↗ | ||
| 원 | ↗ | ||
| 원자재 | 원유 | ↘ | |
| 천연가스 | ↗ | BUY | |
| 금 | ↗ | BUY | |
| 구리 | ↗ | ||
| 암호화폐 | 비트코인 | ↘ | BUY |
| 이더리움 | ↘ | BUY | |
※ 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 투자시장에 대한 전반적인 내용과 주관적인 분석을 공유하는 것이 본 포스팅의 목적으로 투자 결과의 최종 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
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