이번 주 미국 빅테크 기업들과 반도체 관련주들의 강한 상승, 그와 함께 금융주들의 반등이 나오면서 증시는 강세를 보였습니다. 특히 나스닥의 경우, 올해 고점을 강하게 돌파하며, 신고가 경신, 이번 주 증시를 주도하는 모습을 보였습니다. 한 주간 강한 흐름을 보였던 증시는 추가적인 상승을 이어나갈지, 아니면 조정기간으로 들어갈지, 어떤 방향으로 가도 이상하지 않을 만큼의 변곡점에 도달해 있는 모습입니다. 이번 포스팅에서는 주간증시요약과 금융시장 주요 동향 분석을 통해 투자자로서 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해 압축하여 공유해 보도록 하겠습니다.
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목차
- 미국채 만기별 수익률 YIELDS
- 환율 FOREX
- 원자재 COMMODITIES
- 암호화폐 CRYPTO MARKET
- 미국 증시 U.S. STOCK MARKET
- 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 주간증시요약 SUMMARY
1. 미국채 만기별 수익률 U.S. Yields
| 수익률 | 주간 변동성 | |
| United States 1Y | 5.022% | +4.89% |
| United States 2Y | 4.270% | +6.91% |
| United States 5Y | 3.734% | +8.23% |
| United States 10Y | 3.678% | +5.99% |
| United States 30Y | 3.933% | +3.72% |
장단기금리차 Yield Conversion
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.584% | -1.753% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.611% | -0.541% |
2. 환율 Forex
| 티커 | 주간 변동성 | 주간 흐름 | 장기추세 | |
| 달러 Dollar |
DXY | +0.47% | ↗ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | -0.60% | ↘ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | -1.61% | ↘ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | -0.69% | ↘ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | +1.08% | ↗ | Bullish ↗ |
3. 원자재 Commodities
| 전략 | 주간 변동성 | YTD | |
| 원유 WTI |
HOLD | +2.58% | -9.55% |
| 천연가스 Natural Gas |
BUY | +13.27% | -49.46% |
| 금 Gold |
BUY | -1.67% | +10.08% |
| 구리 Copper |
HOLD | +0.16% | -2.55% |
4. 가상자산 암호화폐 시장 Cryptocurrency Market
- 조정 거치며 단기 바닥권 만들어가는 과정
- 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입
- 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입
| 주요 종목 | 주간 변동성 |
| 비트코인 BTC |
+0.16% |
| 이더리움 ETH |
+0.71% |
| 솔라나 SOL |
-0.23% |
| 폴리곤 MATIC |
+0.04% |
5. 미국 증시 U.S. Stock Market
| 미국 증시 주간 변동성 | |
| S&P 500 | +1.65% |
| Dow Jones | +0.38% |
| Nasdaq | +3.04% |
| Russell 2000 | +1.89% |
러셀2000
- 하락추세
- 다른 지수들 대비 반등 미미
다우 존스
- 상승추세
- 금융주 반등하는 모습
S&P 500
- 상승추세 전환 변곡점
- 월봉상 20월선 위에서 마감하는지가 중요
나스닥
- 상승추세
- YTD 기준 고점 강하게 돌파
- 빅테크 기업들이 최근 랠리 주도
- AI 비즈니스로 확대하는 빅테크 기업들의 강한 상승세
- 월봉상 20월선 위에서 마감하는지가 중요
섹터별 ETF 주간 흐름
- 반도체, 지역 은행주, 빅테크 관련 기업들이 상승 주도
- 금 채굴 관련 기업들은 약세 흐름(-4.29%)
| 미국 상위 섹터 ETF (5/15 ~ 19) |
||
| SMH | Semiconductor | +8.46% |
| KRE | Regional Banking | +7.81% |
| IGV | Tech Software | +5.25% |
| FDN | Internet | +4.81% |
| JETS | Airline | +4.12% |
| 미국 하위 섹터 ETF (5/15 ~ 19) |
||
| GDX | Gold Miners | -4.29% |
| TAN | Solar | -2.54% |
| XRT | Retail | -2.09% |
| VNQ | Real Estate | -1.99% |
| MOO | Agribusiness | -0.55% |
6. 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
| 대한민국 증시 주간 변동성 | |
| EWY | +4.69% |
| KOSPI | +2.52% |
| KOSDAQ | +2.35% |
코스피
- 삼성전자, SK하이닉스 코스피 상승 주도
- 경기민감주 및 반도체 관련주 관심 가질 것
- 월봉상 20월선 돌파하는지가 관건
코스닥
- 4월 마지막 주 코스닥 매도 신호 발생
- 2차전지 관련주들 조정받는 사이, JYP엔터를 비롯한 엔터주들의 강세
- 월봉상 20월선 위에서 마감하는지가 중요
- 코스닥보단 코스피가 벨류에이션 측면에서 더 매력적 (코스닥 < 코스피)
- 반도체 관련 중소형주 관심 가질 것
국내증시 시황 및 반도체주 관련 영상
7. 주간증시요약 Investing Weekly Summary
| 구분 | 주간 움직임 | 주간 전략 | |
| 주식 | 나스닥 | ↗ | BUY |
| 신흥국 | ↗ | BUY | |
| 금리 | 미국채 2년물 | ↗ | BUY (단기채권) |
| 미국채 10년물 | ↗ | ||
| 장단기금리차 | 10Y3M: ↘ 10Y2Y: ↗ |
||
| 환율 | 달러 | ↗ | |
| 유로 | ↘ | ||
| 엔 | ↘ | ||
| 위안 | ↘ | ||
| 원 | ↗ | ||
| 원자재 | 원유 | ↗ | |
| 천연가스 | ↗ | BUY | |
| 금 | ↘ | BUY | |
| 구리 | ↗ | ||
| 암호화폐 | 비트코인 | ↗ | BUY |
| 이더리움 | ↗ | BUY | |
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