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이번 주에는 시장이 주목하고 있던 미국의 주요 물가지표 발표가 있었습니다. 이번 포스팅에서는 2022년 1월부터 최근까지의 물가지표 추이와 한 달 뒤에 있을 6월 FOMC 금리 결정에 대한 시장 예상치에 대해 살펴보고, 주간증시요약과 더불어 금융시장 주요 동향 분석을 통해 투자자로서 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해 압축하여 공유해 보도록 하겠습니다.
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목차
- 미국 4월 주요 물가지표
- 미국채 만기별 수익률 YIELDS
- 환율 FOREX
- 원자재 COMMODITIES
- 암호화폐 CRYPTO MARKET
- 미국 증시 U.S. STOCK MARKET
- 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 주간증시요약 SUMMARY
1. 미국 4월 주요 물가지표
| 4월 주요 물가지표 | ||
| CPI 소비자물가지수 |
YoY +4.9% |
예상치: +5.0% |
| Core CPI 근원소비자물가지수 |
YoY +5.5% |
+5.5% |
| PPI 생산자물가지수 |
MoM +0.2% |
+0.3% |
| Core PPI 근원생산자물가지수 |
MoM +0.2% |
+0.2% |
| CSI 소비자심리지수 |
57.7 | 63.0 |
시장이 예상하는 6월 FOMC 회의
- 금리 동결: 84.5%
- 25bp 인상: 15.5%
2. 미국채 만기별 수익률 U.S. Yields
| 수익률 | 주간 변동성 | |
| United States 1Y | 4.788% | +0.44% |
| United States 2Y | 3.994% | +1.89% |
| United States 5Y | 3.450% | +1.11% |
| United States 10Y | 3.470% | +0.84% |
| United States 30Y | 3.792% | +0.96% |
장단기금리차 Yield Conversion
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.753% | -1.819% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.541% | -0.600% |
3. 환율 Forex
| 티커 | 주간 변동성 | 주간 흐름 | 장기추세 | |
| 달러 Dollar |
DXY | +1.40% | ↗ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | -1.71% | ↘ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | -0.66% | ↘ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | -0.68% | ↘ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | -1.72% | ↘ | Bullish ↗ |
4. 원자재 Commodities
| 전략 | 주간 변동성 | YTD | |
| 원유 WTI |
HOLD | -1.77% | -13.03% |
| 천연가스 Natural Gas |
BUY | +9.20% | -49.21% |
| 금 Gold |
BUY | -0.25% | +10.27% |
| 구리 Copper |
HOLD | -4.27% | -2.52% |
5. 가상자산 암호화폐 시장 Cryptocurrency Market
- 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입 후, 순항 중
- 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입
| 주요 종목 | 주간 변동성 |
| 비트코인 BTC |
-7.37% |
| 이더리움 ETH |
-5.29% |
| 솔라나 SOL |
-4.47% |
| 폴리곤 MATIC |
-12.61% |
6. 미국 증시 U.S. Stock Market
- S&P 500: 주봉상 하락추세
- 다우 존스: 주봉상 상승추세
- 나스닥: 주봉상 상승추세
- 러셀 2000: 주봉상 하락추세
| 미국 증시 주간 변동성 | |
| S&P 500 | -0.29% |
| Dow Jones | -1.11% |
| Nasdaq | +0.40% |
| Russell 2000 | -1.08% |
섹터별 ETF 흐름
| 미국 상위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| ITB | US Home Builders | +25.12% |
| SMH | Semiconductor | +21.12% |
| GDX | Gold Miners | +17.24% |
| IGV | Tech Software | +16.19% |
| FDN | Internet | +16.06% |
| 미국 하위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| KRE | Regional Banking | -37.56% |
| OIH | Oil Services | -16.79% |
| XOP | Oil & Gas Exploration | -11.69% |
| PBW | Clean Energy | -5.20% |
| XME | Metals & Mining | -4.87% |
7. 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 4월 마지막 주 코스닥 매도 신호 발생
- 코스닥: 750 ~ 800 눌림목 구간 (볼린져 밴드 중간 구간)
- 코스닥보단 코스피가 벨류에이션 측면에서 더 매력적 (코스닥 < 코스피)
- 코스피도 코스닥 조정과 함께 같이 조정받을 가능성 농후. 하지만 강도는 더 약할 것으로 판단
- 코스피: 2300 ~ 2400 눌림목 구간 (볼린져 밴드 하단 구간)
- 경기민감주 위주 우량주 선별 및 개별분석 후 분할매수 접근이 가장 안전한 전략
| 대한민국 증시 주간 변동성 | |
| EWY | -3.77% |
| KOSPI | -1.02% |
| KOSDAQ | -2.68% |
8. 주간증시요약 Investing Weekly Summary
| 구분 | 주간 움직임 | 주간 전략 | |
| 주식 | 나스닥 | ↗ | BUY |
| 신흥국 | ↘ | BUY | |
| 금리 | 미국채 2년물 | ↗ | BUY (단기채권) |
| 미국채 10년물 | ↗ | ||
| 장단기금리차 | 10Y3M: ↘ 10Y2Y: ↘ |
||
| 환율 | 달러 | ↗ | |
| 유로 | ↘ | ||
| 엔 | ↘ | ||
| 위안 | ↘ | ||
| 원 | ↘ | ||
| 원자재 | 원유 | ↘ | |
| 천연가스 | ↗ | BUY | |
| 금 | ↘ | BUY | |
| 구리 | ↘ | ||
| 암호화폐 | 비트코인 | ↘ | BUY |
| 이더리움 | ↘ | BUY | |
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