주간증시요약 및 금융시장 동향-JRFO Investing Weekly Market Recap

5월 24일에 발표된 엔비디아의 실적 발표와 어닝콜에서의 가이던스 상향으로 인해 엔비디아는 이번 주에만 +24.57%의 상승을 보여주었고, 엔비디아의 상승이 빅테크 기업들이 포진한 나스닥의 상승을 이끌면서 이번 주 다우 지수를 제외한 미국 증시는 상승으로 마감하였습니다. 아직 미국 부채 한도 협상이 마무리되지 않았고, 월봉 마감이 아직 남았기에 투자자의 관점에서 증시를 긍정적으로 바라보되 리스크 관리에도 신경 써야 하는 중요한 구간입니다. 이번 포스팅에서는 이번 주 발표된 미국 물가 관련 지표들을 포함한 주간증시요약과 금융시장 주요 동향 분석을 통해 투자자로서 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해 압축하여 공유해 보도록 하겠습니다.

Not a financial advice / Record, reference use only

주간증시요약 by JRich Family Office

 

목차
1. 미국 물가 관련 지수 발표
2. 미국채 만기별 수익률
3. 환율
4. 원자재
5. 암호화폐
6. 미국 증시
7. 대한민국 증시
8. 주간증시요약

 

1. 미국 물가 관련 지수 발표

◆ PCE: Personal Consumption Expenditures(개인소비지출)

PCE(개인소비지출)

미국의 개인소비지출을 지수화한 지표로써  것으로 미국 연방준비제도(Fed)가 물가안정에 대한 정책 결정 시 중요한 지표로 사용하는 것으로 알려져 있습니다. 

Core PCE(근원개인소비지출)

미국의 개인소비지출에서 식료품과 에너지를 제외한 가격 변동을 측정하는 지수입니다.

PCE vs CPI

PCE(개인소비지출)는 CPI(소비자물가지수)와 지수 구성 내역에서 차이를 보입니다. 

지수	설명	구성 항목	특징
CPI	도시 지역 거주자의 상품과 서비스 지출 (간접 지출 제외)	식료품, 에너지, 주택, 교통, 가구, 건강관리, 의류, 오락, 교육, 기타	2년에 한번 품목 비중 조절
PCE	가계 전체 지출의 합계 (의료비 등 간접지출 포함)		매 분기 단위로 소비 패턴 변화 반영하여 품목 비중 조절
Core PCE	식료품과 에너지를 제외한 상품과 서비스의 가격 변동을 측정	주택, 교통, 가구, 건강관리, 의류, 오락, 교육, 기타

PCE - 4월

5월 26일에 발표된 4월 결과치는 예측치를 상회하였습니다. FedWatch Tool을 확인해 보면, 일주일 전만 하더라도 금리 동결을 예상하는 확률이 17.4%에 불과했지만, 현재는 71.1%의 확률로 6월 FOMC 회의에서 금리를 한 차례 더 올릴 것으로 시장은 예측하고 있습니다.

	실제	예상
PCE (YoY)	4.7%	4.6%
Core PCE (YoY)	4.4%	3.9%

YoY - PCE, Core PCE

투자자들이 예상하는 금리 인상 가능성 <Source: FedWatch Tool>

 

2. 미국채 만기별 수익률

	수익률	주간 변동성
United States 1Y	5.267%	+4.88%
United States 2Y	4.568%	+6.98%
United States 5Y	3.938%	+5.46%
United States 10Y	3.810%	+3.59%
United States 30Y	3.969%	+0.92%

기준금리 vs 미국채 만기별 수익률 <Source: Koyfin>

장단기금리차

	W	W-1
United States 10Y vs 3M	-1.468%	-1.584%
United States 10Y vs 2Y	-0.779%	-0.611%

장단기금리차 추이 <Source: Koyfin>

 

3. 환율

	티커	주간 변동성	주간 흐름	장기 추세
달러 Dollar	DXY	+1.00%	↗	Bearish ↘
유로 Euro	EXY	-0.87%	↘	Bullish ↗
엔 Yen	JXY	-1.91%	↘	Bullish ↗
위안 Yuan	CNYUSD	-0.81%	↘	Bullish ↗
원 Won	KRWUSD	+0.27%	↗	Bullish ↗

미국 달러 vs 나머지 통화

 

4. 원자재

	전략	주간 변동성	YTD
원유 WTI	HOLD	+1.39%	-7.38%
천연가스 Natural Gas	BUY	-10.04%	-47.03%
금 Gold	BUY	-1.58%	+7.27%
구리 Copper	HOLD	-1.45%	-4.26%

원자재 <Source: Koyfin>

 

5. 가상자산 암호화폐 시장

• 조정 거치며 단기 바닥권 만들어가는 과정
  • 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입
  • 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입

주요 종목	주간 변동성
비트코인 BTC	-0.49%
이더리움 ETH	+0.96%
솔라나 SOL	-4.60%
폴리곤 MATIC	+5.72%

Crypto Market Heatmap <Source: Cryptorank>

 

6. 미국 증시

미국 증시 주간 변동성
Dow Jones	-1.00%
S&P 500	+0.32%
Nasdaq	+2.51%
Russell 2000	-0.04%

S&P 500 Weekly Heatmap <Source: Finviz>

주요 종목 주간 상승률

주요 종목 주간 상승률
Apple	+0.15%
Amazon	+3.32%
Google	+1.51%
Microsoft	+4.57%
Meta	+6.68%
Micron	+8.45%
AMD	+20.04%
Nvidia	+24.57%

 

알파벳(GOOGL) 분석 관련 포스팅

[종목분석] 알파벳(GOOGL) 기업분석, 목표주가, 차트분석

 

다우 존스

◆ 20월 이동평균선 지지받지 못하고 이탈한 상황

다우 지수 월봉차트

S&P 500

◆ 20월 이동평균선 돌파한 상황 ◆ 월봉상 20월선 위에서 마감하는지 체크

S&P 500 지수 월봉차트

나스닥

◆ YTD 기준 고점 강하게 돌파 ◆ 20월 이동평균선 돌파한 상황 ◆ 빅테크 기업들 최근 랠리 주도 ◆ AI 관련 기업들의 강한 상승세 ◆ 월봉 마감시 20월선 위에서 마감하는지가 포인트

나스닥 지수 월봉차트

섹터별 ETF 주간 흐름

◆ 반도체, 빅테크 관련 기업들 상승 주도 ◆ 금 채굴 관련 기업들은 약세 흐름(-5.44%)

미국 상위 섹터 ETF (5/19 ~ 23)
SMH	Semiconductor	+10.55%
IGV	Tech Software	+3.37%
FDN	Internet	+2.86%
KRE	Regional Banking	+2.75%
PBW	Clean Energy	+1.50%

미국 하위 섹터 ETF (5/19 ~ 23)
GDX	Gold Miners	-5.44%
KIE	Insurance	-5.20%
ITB	Home Construction	-2.91%
MOO	Agribusiness	-2.90%
XME	Metals & Mining	-2.89%

미국 섹터별 ETF <Source: Koyfin>

 

7. 대한민국 증시

대한민국 증시 주간 변동성
EWY	+1.69%
KOSPI	+0.83%
KOSDAQ	+0.18%

코스피 

◆ 삼성전자, SK하이닉스 코스피 상승 주도 ◆ 경기민감주 및 반도체 조정시 비중 확대 ◆ 월봉상 20월선 돌파 후 지지하는지가 포인트

코스피 월봉차트

코스닥

◆ 4월 마지막 주 코스닥 매도 신호 발생 ◆ 월봉상 20월선 위에서 마감하는지가 중요 ◆ 코스닥보단 코스피가 벨류에이션 측면에서 더 매력적 (코스닥 < 코스피) ◆ 반도체 관련 중소형주 관심 가질 것

코스닥 월봉차트

 

7. 주간증시요약

구분	주간 움직임		주간 전략
주식	나스닥	↗	BUY
	신흥국	↗	BUY
금리	미국채 2년물	↗	BUY (단기채권)
	미국채 10년물	↗
	장단기금리차	10Y3M: ↘ 10Y2Y: ↗
환율	달러	↗
	유로	↘
	엔	↘
	위안	↘
	원	↗
원자재	원유	↗
	천연가스	↘	BUY
	금	↘	BUY
	구리	↘
암호화폐	비트코인	↘	BUY
	이더리움	↗	BUY

Not a financial advice / Record, reference use only