5월을 긍정적으로 마감했던 미국 증시는 투자자들이 우려했던 미국 부채 한도 협상이 잘 마무리되며, 6월 첫째 주에도 좋은 흐름을 이어갔습니다. 금리 동결/인상 가능성이 엎치락 뒤치락 하며, 현재 시장 참여자들은 6월 14일에 있을 FOMC 회의에서 금리 동결을 예상하고 있습니다. 앞으로도 계속 좋은 흐름이 이어질 수 있을까요? 증시의 상승구간에서는 보유 자산의 가치가 상승하는 것을 즐기는 것에 집중하되, 늘 시장 상황에 주시해야하고, 현금 비중을 다 싣지 못한 것에 대한 FOMO를 느끼고 따라가기보다는 현재의 상황을 냉정하게 판단하고 기회를 찾는 것이 중요할 것입니다. 이번 포스팅에서는 이번 주 미국 실업률 지표를 포함한 주간증시요약과 금융시장 주요 동향 분석을 통해 투자자로서 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해 압축하여 공유해 보도록 하겠습니다.
※ 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 투자시장에 대한 전반적인 내용과 주관적인 분석을 공유하는 것이 본 포스팅의 목적으로 투자 결과의 최종 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
목차
1. 미국 실업률 발표(5월)
| 미국 5월 실업률 | ||
| 발표 | 예측치 | |
| 실업률 | 3.7% | 3.5% |
미국 5월 실업률이 3.7%로 발표되며, 예측치를 상회하는 모습을 보였습니다. 기준금리 인상의 효과가 실업률에 영향을 미치고 있는지를 판단하기 위해서는 실업률 상승이 지속적으로 이어지는지가 중요하며, 현재 상황에서는 경기가 악화되면서 실업률이 올라가서 연준이 금리인하를 하게되는 상황보다, 경기가 강한 모습을 보이며 실업률이 낮게 유지되는 것이 증시에는 도움이 될 것으로 보입니다.
기준금리 인상 가능성 - CME FedWatch Tool
현재 시장 참여자들은 현지시간으로 6월 14일에 있을 FOMC 회의에서 금리를 동결(74.7%)할 것으로 예측하고 있습니다.
★★★중요★★★
약한 경기 → 기준금리 인하 → 증시에 부정적
강한 경기 → 기준금리 동결 → 증시에 긍정적
2. 미국채 만기별 수익률
금리 동결 가능성이 높아지면서, 미국채 만기별 수익률은 모두 하락하는 모습을 보였습니다.
| 수익률 | 주간 변동성 |
|
| United States 1Y | 5.247% | -0.38% |
| United States 2Y | 4.505% | -1.38% |
| United States 5Y | 3.845% | -2.36% |
| United States 10Y | 3.696% | -2.99% |
| United States 30Y | 3.888% | -2.04% |
장단기금리차
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.700% | -1.584% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.810% | -0.779% |
3. 환율
이번주 달러는 큰 변동이 없었지만, 반도체로 들어오는 외국인 수급의 도움으로 원달러 환율은 긍정적인 모습(US $1 = 1,305원)을 보였습니다.
| 티커 | 주간 변동성 |
주간 흐름 |
장기 추세 |
|
| 달러 Dollar |
DXY | -0.18% | ↘ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | -0.03% | ↘ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | +0.51% | ↗ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | -0.28% | ↘ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | +1.33% | ↗ | Bullish ↗ |
4. 원자재
| 전략 | 주간 변동성 |
YTD | |
| 원유 WTI |
HOLD | -1.37% | -7.23% |
| 천연가스 Natural Gas |
BUY | -8.81% | -56.37% |
| 금 Gold |
BUY | +0.07% | +8.71% |
| 구리 Copper |
HOLD | +1.65% | -0.91% |
5. 가상자산 암호화폐 시장
- 조정 거치며 단기 바닥권 만들어가는 과정
- 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입
- 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입
| 주요 종목 | 주간 변동성 |
| 비트코인 BTC |
+0.72% |
| 이더리움 ETH |
+1.23% |
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6. 미국 증시
| 미국 증시 주간 변동성 |
|
| Dow Jones | +2.02% |
| S&P 500 | +1.83% |
| Nasdaq | +2.04% |
| Russell 2000 | +3.26% |
다우 존스
| ◆ 이번 주 +2.02% 상승하여 재차 20주봉 돌파한 상황 ◆ 볼린저 밴드 상단 + 박스 상단 구간까지 긍정적인 흐름 보일 가능성 |
S&P 500
| ◆ 볼린저밴드 상단 구간 도달 ◆ 이평선과 이격 벌어진 상황 = 단기 조정 가능성 염두해두고 조정시 추가매수로 대응 |
나스닥
| ◆ 볼린저밴드 상단 돌파한 구간 ◆ 이평선과 이격 벌어진 상황 = 단기 조정 가능성 염두해두고 조정시 추가매수로 대응 |
주요 종목 주간 상승률
| 주요 종목 주간 상승률 |
|
| Apple | +4.60% |
| Amazon | +8.04% |
| +0.96% | |
| Microsoft | +2.91% |
| Meta | +7.88% |
| Micron | -6.44% |
| Nvidia | +0.98% |
| AMD | -7.22% |
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섹터별 ETF 주간 흐름
| ◆ 빅테크 및 AI 관련 기업들 상승 주도 ◆ KRE(지역은행 ETF) 3주 연속 상승하며 반등 중 ◆ 금 채굴 관련 기업들은 약세 흐름(-5.44%) |
| 미국 상위 섹터 ETF (5/26 ~ 6/2) |
||
| FDN | Internet | +6.61% |
| KRE | Regional Banking | +6.06% |
| PBW | Clean Energy | +5.19% |
| VNQ | Real Estate | +4.54% |
| IGV | Tech Software | +4.49% |
| 미국 하위 섹터 ETF (5/26 ~ 6/2) |
||
| AMLP | Energy Infrastructure | -1.35% |
| MOO | Agribusiness | +0.69% |
| XOP | Oil & Gas | +0.90% |
| IBB | Biotech | +1.69% |
| TAN | Solar | +2.05% |
7. 대한민국 증시
| 대한민국 증시 주간 변동성 | |
| EWY | +3.26% |
| KOSPI | +1.66% |
| KOSDAQ | +2.94% |
코스피
| ◆ 2,600 돌파 ◆ 볼린저밴드 상단 구간 + 이평선과 이격 벌어진 상황 ◆ 경기민감주 및 반도체 조정시 비중 확대 ◆ 반도체는 9월까지 꾸준히 비중확대 |
코스닥
| ◆ 4월 단기고점에서 하락 후, 되돌림 구간 형성 중 ◆ 반도체 관련 중소형주 관심 가질 것 ◆ 반도체는 9월까지 꾸준히 비중확대 |
8. 주간증시요약
| 구분 | 주간 움직임 | 주간 전략 | |
| 주식 | 나스닥 | ↗ | BUY |
| 신흥국 | ↗ | BUY | |
| 금리 | 미국채 2년물 | ↘ | BUY (단기채권) |
| 미국채 10년물 | ↘ | ||
| 장단기금리차 | 10Y3M: ↗ 10Y2Y: ↗ |
||
| 환율 | 달러 | ↘ | |
| 유로 | ↘ | ||
| 엔 | ↗ | ||
| 위안 | ↘ | ||
| 원 | ↗ | ||
| 원자재 | 원유 | ↘ | |
| 천연가스 | ↘ | BUY | |
| 금 | ↗ | BUY | |
| 구리 | ↗ | ||
| 암호화폐 | 비트코인 | ↗ | BUY |
| 이더리움 | ↗ | BUY | |
※ 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 투자시장에 대한 전반적인 내용과 주관적인 분석을 공유하는 것이 본 포스팅의 목적으로 투자 결과의 최종 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
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