주간 증시 체크 September Weekly Check-up Final 20221001
September 2022
9/26 ~ 30
1) 금리 - 3M vs 2Y vs 10Y vs 30Y, 장단기 금리차
2) 환율 - 달러, 유로, 엔, 원달러
3) 원자재 - 원유, 천연가스, 금, 구리
4) 세계 주식시장 - 국가별 주간 상승률
5) 암호화폐 - 시총 상위 코인
6) 요약
1. 금리
YIELD - 10년물 금리 4% 확인 후 약간 아래 위치
이번 주 파운드화 가치 급락 영향에 따라 미국 국채 금리 또한 큰 폭으로 상승하였으나, 영란은행의 채권 매입 계획 발표 후 영국 국채 금리가 다시 변동성과 함께 진정세를 보이면서 미국채 10년물 금리 또한 4%를 오버슈팅하며 고점을 찍고 현재 하락해 있는 상태입니다. 영란은행의 채권 시장 개입을 시작으로 미국 연준 또한 비슷한 행보를 보일 것이란 기대감에 만기별 미국채 금리는 진정세를 보이고 있습니다. 장기국채의 방향성을 알려주는 10년물의 경우 고평가 구간에 진입한 상태이며, 고점 구간대를 형성하며 추세전환의 시작점이 될 가능성을 높여가고 있습니다.
| 만기 | Rate | 1W | 1M |
| United States 2Y | 4.273% | +1.65% | +23.27% |
| United States 10Y | 3.829% | +3.85% | +23.11% |
| United States 30Y | 3.781% | +4.36% | +17.41% |
United States - 2Y vs 10Y vs 30Y, 10Y Monthly Chart
1-1 장단기 금리차
10Y2Y vs 10Y3M
10년 vs 3개월 금리의 역전은 경기 침체의 가능성을 알려주는 중요한 신호입니다. 이번 주 주식시장은 경기 침체에 대한 경계심을 반영하며 하락하였지만, 정작 10Y3M 는 경기 침체의 걱정으로부터 벗어나려 하는 모습을 보이고 있습니다. 2007년, 2019년, 큰 위기가 오기 전 10Y3M이 선행적으로 역전되었다는 사실을 감안한다면, 현재의 상황은 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 위기처럼 보이지만 실제로 위기는 아닌 상황에서 상대적으로 저평가된 자산을 찾는 것이 중요합니다.
| 만기별 비교 | Rate |
| United States 10Y vs 3M | 0.554% 금리차확대 prev: 0.468% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.444% 금리차역전확대 prev: -0.517% |
10Y2Y vs 10Y3M
2. 환율
FOREX
1) 달러 - DXY
2) 유로 - EXY, USDEUR
3) 엔 - JXY, USDJPY
4) 위안 - USDCNY
5) 원달러 - USDKRW
강세↗ 약세↘
| 주요 통화 | 주간 움직임 |
| 달러 DOLLAR | 강세↗ |
| 유로 EURO | 강세↗ |
| 엔 YEN | 약세↘ |
| 위안 YUAN | 강세↗ |
| 원달러 USDKRW | 약세↘ |
DXY - 월봉차트
USD vs EURO vs YEN vs YUAN vs WON
2-1 유로화 EURO
유로화 EURO
저평가 구간대에서 추세 반전을 위한 움직임을 보이고 있습니다. 달러지수의 가장 큰 부분을 차지하는 유로화가 반등한다면 달러도 추가적으로 강세를 보이기는 제한적일 것으로 판단됩니다. 따라서 이번 유로화의 반등이 지속될 수 있을지 지속적인 팔로우업이 필요합니다.
EXY - 주봉차트
2-2 위안화 YUAN
위안화 YUAN
위안화 또한 추세전환을 위한 움직임을 보여주고 있습니다.
USDCNY - 주봉차트
2-3 원·달러 USDKRW
USDKRW
추세전환을 준비하는 유로화, 위안화와 다르게 원달러 환율은 지속적으로 상승하고 있습니다. 원달러 환율은 현재 저점 대비 약 +33%의 상승을 보여주고 있으며 최대 상승은 저점 대비 +40% 로 예상되며 1512원 부근입니다. 시계추가 극단에 머무르는 시간은 잠시라는 것을 기억해야 합니다.
USDKRW - 월봉차트
3. 원자재
COMMODITIES
1) 원유
2) 천연가스
3) 금
4) 구리
상승↗ 하락↘
| 원자재 | 주간 움직임 | 1W | YTD |
| 원유 | ↗ | +0.47% | +6.31% |
| 천연가스 | ↘ | -1.54% | +81.76% |
| 금 | ↗ | +1.08% | -9.22% |
| 구리 | ↗ | +1.14% | -23.39% |
원유 vs 천연가스 vs 금 vs 구리
4. 세계 주식시장
WORLD STOCK MARKET
스위스, 네덜란드, 이스라엘 증시를 제외하곤 전 세계 주요 증시 대부분 하락 마감하였습니다. 역사적으로도 9월은 증시가 가장 안 좋은 달 중의 하나이며 9월 마지막 주는 분기를 마감하는 주로써 상승을 기대하기는 어려웠던 한 주였습니다.
국가별 증시 흐름
4-1 미국
S&P500 - 6월 저점 이탈
DOW JONES - 6월 저점 이탈
NASDAQ - 현재 6월 저점 위치
미국 증시 주요 3대 지수는 이번 주 모두 약세를 이어갔으며, S&P 500과 다우지수는 6월 저점을 이탈한 상태이지만 나스닥은 아직 이탈하지 않은 상황입니다. 전저점을 이탈했다고 하더라도 쌍바닥 구간을 만들며 반등하는 시나리오도 충분히 생각해 볼 수 있으며, 추가로 하락한다고 하더라도 이제는 가격조정에 있어서는 막바지에 이르고 있다는 점에서는 긍정적입니다.
[그는 모든 것을 알고 있다.] #3 미국 증시, 빨리 내려가자. 그래야 빨리 간다.
[그는 모든 것을 알고 있다.] #3 미국 증시, 빨리 내려가자. 그래야 빨리 간다. 미국 증시의 향방 글을 작성하는 지금은 정오를 막 지났으며 시장은 현재 꽤 많이 하락하는 중입니다. 누가
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미국 증시 요약
4-2 대한민국 KOSPI
코스피 KOSPI
저평가 구간으로 들어가고 있습니다. 이번 사이클의 극단 또한 멀지 않았으며, 코스피에 대한 더 자세한 내용은 아래 포스팅 참고 부탁드립니다.
[그는 모든 것을 알고 있다.] #4 코스피를 사야 될 때
[그는 모든 것을 알고 있다.] #4 코스피를 사야 될 때 대한민국 증시의 향방 글을 작성하는 지금은 캐나다 시간으로는 밤 10시 16분, 한국은 26일 오전 11시 16분입니다. 현재 코스피, 코스닥 모두 큰
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5. 암호화폐
CRYPTOCURRENCY
비트코인 대비 알트코인들이 약세를 이어가고 있습니다. 특히 리플은 주간 -10%의 하락을 보여주고 있습니다.
암호화폐시장 요약
암호화폐시장 시가총액 TOP 10
6. 주간 투자 시장 요약
WEEKLY MARKET SUMMARY
| 체크리스트 | |
| 세계증시 WSM | 약세 ↘ |
| 10년물금리 10Y YIELD | 강세 ↗ |
| 장단기금리차 YIELD-DIFF | 3개월: 확대↗ 2년: 역전확대 ↘ |
| 달러 USD | 강세 ↗ |
| 유로 EURO | 강세 ↗ |
| 엔 YEN | 약세 ↘ |
| 원화 WON | 약세 ↘ |
| 원유 OIL | 강세 ↗ |
| 천연가스 NG | 약세 ↘ |
| 금 GOLD | 강세 ↗ |
| 구리 CP | 강세 ↗ |
| 암호화폐 CRYPTO | 약세 ↘ |
Have a Wonderful Weekend!
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