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이번 주는 미국 연준 FOMC 회의를 통한 추가적인 금리 인상 발표가 있었습니다. 이는 이번 금리 인상 사이클의 10번째 금리 인상이자 2007년 이후 16년 만에 가장 높은 수준의 금리 구간입니다. 현재 여행 중인 관계로 이번 포스팅에서는 이번 주 발표된 금리 인상이 가지는 의미에 대해 간단히 알아보고, 주간증시요약과 더불어 금융시장 주요 동향 분석을 통해 투자자로서 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해서 압축하여 공유해 보도록 하겠습니다.
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목차
- 미국 FOMC 회의 결과
- 미국채 만기별 수익률 YIELDS
- 환율 FOREX
- 원자재 COMMODITIES
- 암호화폐 CRYPTO MARKET
- 미국 증시 U.S. STOCK MARKET
- 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 주간증시요약 SUMMARY
1. 미국 FOMC 회의 결과
| FOMC 회의 2022.4.3 |
|
| 결과 | 25bp 인상 |
| 미국 기준 금리 | 5.00%~5.25% |
- 연준은 FOMC 정례회의에서 기준금리 25bp(0.25%) 인상 결정
- 이번 금리 인상 사이클에서 10번째 인상
- 2007년 이후 16년 만에 가장 높은 수준의 기준금리 구간
- 이번 금리 인상 사이클은 이전 사이클과 마찬가지로 장단기금리차를 유발(자세한 내용 2-1 참조)
2. 미국채 만기별 수익률 U.S. Yields
| 수익률 | 주간 변동성 | |
| United States 1Y | 4.767% | -0.06% |
| United States 2Y | 3.920% | -2.20% |
| United States 5Y | 3.412% | -2.12% |
| United States 10Y | 3.441% | +0.38% |
| United States 30Y | 3.756% | +2.09% |
장단기금리차 Yield Conversion
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.819% | -1.628% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.600% | -0.593% |
3. 환율 Forex
| 티커 | 주간 변동성 | 주간 흐름 | 추세 | |
| 달러 Dollar |
DXY | -0.38% | ↘ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | +0.04% | ↗ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | +1.09% | ↗ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | +0.01% | ↗ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | +1.48% | ↗ | Bullish ↗ |
4. 원자재 Commodities
- L: Long 포지션
- S: Short 포지션
- N: 중립
| 전략 | 주간 변동성 | YTD | |
| 원유 WTI |
L | -6.94% | +2.60% |
| 천연가스 Natural Gas |
L | -9.98% | -52.47% |
| 금 Gold |
L | +1.32% | +9.91% |
| 구리 Copper |
N | -0.12% | +8.28% |
5. 가상자산 암호화폐 시장 Cryptocurrency Market
- 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입 후, 순항 중
- 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입
| 주요 종목 | 주간 변동성 |
| 비트코인 BTC |
-0.96% |
| 이더리움 ETH |
+1.63% |
| 솔라나 SOL |
-2.18% |
| 폴리곤 MATIC |
-0.52% |
6. 미국 증시 U.S. Stock Market
- S&P 500: 주봉상 하락추세
- 다우 존스: 주봉상 상승추세
- 나스닥: 주봉상 상승추세
- 러셀 2000: 주봉상 하락추세
| 미국 증시 주간 변동성 | |
| S&P 500 | -0.80% |
| Dow Jones | -1.24% |
| Nasdaq | +0.07% |
| Russell 2000 | -0.51% |
섹터별 ETF 흐름
| 미국 상위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| ITB | US Home Builders | +24.85% |
| GDX | Gold Miners | +23.52% |
| SMH | Semiconductor | +22.58% |
| IGV | Tech Software | +14.60% |
| FDN | Internet | +13.66% |
| 미국 하위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| KRE | Regional Banking | -33.57% |
| OIH | Oil Services | -13.39% |
| XOP | Oil & Gas Exploration | -10.72% |
| PBW | Clean Energy | -6.13% |
| TAN | Solar | -3.74% |
7. 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 단기적으로 조정이 필요한 구간, 하지만 월봉상 바닥권에서 이제 출발하는 지점
- 코스닥보단 코스피가 벨류에이션 측면에서 더 매력적 (코스닥 < 코스피)
- 코스닥 목표구간 도달 = 매도 타이밍
- 지난주와 마찬가지로 코스닥에서 코스피로 증시자금이 움직일 가능성 주시
- 집중해야 될 섹터: 반도체, 2차전지
- 증시 조정기를 활용해서 우량 반도체 관련주 및 2차전지 대장주 분할매수
| 대한민국 증시 주간 변동성 | |
| EWY | +1.52% |
| KOSPI | -0.02% |
| KOSDAQ | +0.26% |
8. 주간증시요약 Investing Weekly Summary
| 구분 | 주간 움직임 | 주간 전략 | |
| 주식 | 나스닥 | ↗ | BUY |
| 신흥국 | ↘ | BUY | |
| 금리 | 미국채 2년물 | ↘ | BUY |
| 미국채 10년물 | ↗ | ||
| 장단기금리차 | 10Y3M: ↗ 10Y2Y: ↗ |
||
| 환율 | 달러 | ↘ | |
| 유로 | ↗ | ||
| 엔 | ↗ | ||
| 위안 | ↗ | ||
| 원 | ↗ | ||
| 원자재 | 원유 | ↘ | |
| 천연가스 | ↘ | BUY | |
| 금 | ↗ | BUY | |
| 구리 | ↘ | ||
| 암호화폐 | 비트코인 | ↘ | BUY |
| 이더리움 | ↗ | BUY | |
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