주간증시요약 및 금융시장 동향-JRFO Investing Weekly Market Recap
이번 주는 중요한 물가지표인 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 발표된 한 주였습니다. 이번 포스팅에서는 이번 주 발표된 물가지표가 가지는 의미에 대해 알아보고, 주간증시요약과 더불어 금융시장 주요 동향 분석을 통해 투자자로서 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해서 공유해 보도록 하겠습니다.
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목차
- 미국 물가지표 발표
- 미국채 만기별 수익률 YIELDS
- 환율 FOREX
- 원자재 COMMODITIES
- 암호화폐 CRYPTO MARKET
- 미국 증시 U.S. STOCK MARKET
- 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 주간증시요약 SUMMARY
1. 미국 물가지표 발표 - 3월
| YoY | YoY 시장 전망치 |
MoM | MoM 시장 전망치 |
|
| CPI | 5.0% | 5.2% | 0.1% | 0.2% |
| Core CPI | 5.6% | 5.6% | 0.4% | 0.4% |
| PPI | 2.7% | 3.0% | -0.5% | 0.1% |
소비자물가지수(CPI)
미국의 3월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 5% 상승하여 전망치인 5.2%보다는 소폭 하회했으며, 전월 대비로는 0.1% 오르면서 시장 예상치인 0.2%를 밑돌았습니다. 그러나 3월 근원 CPI는 5.6%로 전월(5.5%) 보다 올랐습니다. 미 인플레이션은 둔화하고 있지만 가격 경직성이 큰 근원 CPI는 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 상황입니다.
생산자물가지수(PPI)
미국의 3월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 하락하며 시장 예상치를 밑돌았고, 전년 동월 대비로는 2.7% 상승했지만, 시장 예상치인 3.0%보다는 덜 오른 모습을 보였습니다. PPI 하락세는 코로나19 팬데믹 초기인 2020년 4월 이후 최대치이며, 전날 발표된 소비자물가지수(CPI)와 함께 인플레이션 둔화에 힘이 실린 것으로 분석됩니다.
2. 미국채 만기별 수익률 U.S. Yields
- 주봉상 상승추세: 10, 30년물
- 주봉상 하락추세: 1, 2, 5년물
- 장단기금리역전의 정상화를 가능하게 하는 2가지 시나리오
- 단기금리↓↓ 장기금리↓ = 단기 < 장기 = 정상화 = 일반적인 경기침체
- 단기금리↓ 장기금리↑↑ = 단기 < 장기 = 정상화 = 스테그플레이션
- 장기금리는 아래로 내려갈 여지가 1% 내외지만, 위로는 2% 이상 존재
- 리스크: 단기국채 < 장기국채
- 장기국채에 대한 투자는 보다 신중한 판단 필요한 시점
| 수익률 | 주간 변동성 | |
| United States 1Y | 4.810% | +3.51% |
| United States 2Y | 4.103% | +2.75% |
| United States 5Y | 3.609% | +2.65% |
| United States 10Y | 3.517% | +3.05% |
| United States 30Y | 3.738% | +3.17% |
2-1 장단기금리차 Yield Conversion
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.574% | -1.513% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.581% | -0.580% |
3. 환율 Forex
- 달러: 월봉상 하락추세 전환 직전, 미국 부채 이슈로 인해 강세로 갈 가능성은 있지만, 인플레이션을 잡지 못하거나 양적완화를 다시 시작하는 두 가지 상황 모두 달러 약세를 유도할 가능성 ↑
- 유로화는 작년 11월 이후 지속적인 강세 흐름
- 달러가 약세를 보이는 동안 위안화(주봉상 상승추세)는 상대적 강세, 원화(주봉상 하락추세)는 상대적 약세를 보이는 중
| 티커 | 주간 변동성 | 주간 흐름 | 추세 | |
| 달러 Dollar |
DXY | -0.50% | ↘ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | +1.13% | ↗ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | -1.54% | ↘ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | -0.01% | ↘ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | +1.19% | ↗ | Bearish ↘ |
4. 원자재 Commodities
- L: Long 포지션
- S: Short 포지션
- N: 중립
| 전략 | 주간 변동성 | YTD | |
| 원유 WTI |
L | +2.76% | +2.60% |
| 천연가스 Natural Gas |
L | +5.62% | -52.47% |
| 금 Gold |
L | -0.18% | +9.91% |
| 구리 Copper |
N | +2.55% | +8.28% |
5. 가상자산 암호화폐 시장 Cryptocurrency Market
- 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입 후, 순항 중
- 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입
| 주요 종목 | 주간 변동성 |
| 비트코인 BTC |
+8.65% |
| 이더리움 ETH |
+12.65% |
| 솔라나 SOL |
+19.21% |
| 폴리곤 MATIC |
+5.67% |
6. 미국 증시 U.S. Stock Market
- S&P 500: 주봉상 하락추세
- 다우 존스: 주봉상 상승추세
- 나스닥: 주봉상 상승추세
- 러셀 2000: 주봉상 하락추세
| 미국 증시 주간 변동성 | |
| S&P 500 | +0.79% |
| Dow Jones | +1.20% |
| Nasdaq | +0.29% |
| Russell 2000 | +1.52% |
6-1 섹터별 ETF 흐름
- GDX - Gold Miners ETF 지속적인 상승흐름 보여주는 모습
- 스마트머니가 안전자산인 금으로 움직이고 있는 상황을 반영
| 미국 상위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| SMH | Semiconductor | +24.21% |
| GDX | Gold Miners | +23.44% |
| FDN | Dow Jones Internet Index | +18.18% |
| IGV | Expanded-Tech Software | +17.76% |
| ITB | US Home Construction | +16.35% |
| 미국 하위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| KRE | Regional Banking | -27.36% |
| OIH | Oil Services | -5.25% |
| KIE | Insurance | -2.64% |
| PBW | Clean Energy | -0.66% |
| VNQ | Real Estate | -0.58% |
7. 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 리스크 & 리워드 측면에서, 여전히 리스크보다 리워드가 높은 자리지만, 단기간 과하게 오른듯한 모습을 보여주는 코스닥
- 코스닥보단 코스피가 벨류에이션 측면에서 더 매력적 (코스닥 < 코스피)
- 코스닥 목표구간 도달 = 매도 타이밍
- 지난주와 마찬가지로 코스닥에서 코스피로 증시자금이 움직일 가능성 주시
| 대한민국 증시 주간 변동성 | |
| EWY | +5.65% |
| KOSPI | +3.26% |
| KOSDAQ | +2.70% |
8. 주간증시요약 Investing Weekly Summary
| 구분 | 주간 움직임 | 주간 전략 | |
| 주식 | 나스닥 | ↗ | BUY |
| 신흥국 | ↗ | BUY | |
| 금리 | 미국채 2년물 | ↗ | BUY |
| 미국채 10년물 | ↗ | ||
| 장단기금리차 | 10Y3M: ↗ 10Y2Y: ↗ |
||
| 환율 | 달러 | ↘ | |
| 유로 | ↗ | ||
| 엔 | ↘ | ||
| 위안 | ↘ | ||
| 원 | ↗ | ||
| 원자재 | 원유 | ↗ | BUY |
| 천연가스 | ↗ | BUY | |
| 금 | ↘ | BUY | |
| 구리 | ↗ | ||
| 암호화폐 | 비트코인 | ↗ | BUY |
| 이더리움 | ↗ | BUY | |
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