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주간증시요약 및 금융시장 동향-JRFO Investing Weekly Market Recap
이번 주 증시는 높은 변동성을 보임으로써 안전자산으로 자금이 움직이는 흐름을 보이는 한 주였습니다. 특히 OPEC플러스 회원국들의 일일 원유 생산량 감산 소식에 원유는 한 주간 +6% 넘게 상승하며, 재차 $80 구간을 회복하는 모습을 보였습니다. 이번 포스팅에서는 이번 주 주간증시요약과 더불어 금융시장 주요 동향을 분석해보고, 투자자들이 참고할 만한 정보와 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해서도 공유해 보도록 하겠습니다.
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목차
- 미국채 만기별 수익률 YIELDS
- 환율 FOREX
- 원자재 COMMODITIES
- 암호화폐 CRYPTO MARKET
- 미국 증시 U.S. STOCK MARKET
- 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 주간증시요약 SUMMARY
1. 미국채 만기별 수익률 U.S. Yields
- 1, 2, 5년물 주봉상 하락추세 진행 중
- 10, 30년물 주봉상 여전히 상승추세이지만, 하락으로 전환되기 직전의 모습
- 국채 투자하기 최적의 타이밍
| 수익률 | 주간 변동성 | |
| United States 1Y | 4.647% | +0.39% |
| United States 2Y | 3.993% | -0.89% |
| United States 5Y | 3.516% | -1.79% |
| United States 10Y | 3.413% | -1.67% |
| United States 30Y | 3.623% | -0.85% |
1-1 장단기금리차 Yield Conversion
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.568% | -1.280% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.582% | -0.563% |
2. 환율 Forex
- 달러가 단기흐름에서 강세로 전환되는 움직임 → 유로, 엔 모두 약세
- 큰 흐름을 보여주는 월봉차트에서는 하락 추세를 보여주고 있지만, 일봉 및 주봉차트에서는 단기적인 달러의 반등을 보여주는 움직임
- 그로 인해 위안화, 원화와 같은 신흥국 통화들도 약세를 보이는 모습
| 티커 | 주간 변동성 | 주간 흐름 | 단기 추세 | |
| 달러 Dollar |
DXY | -0.49% | ↘ | Bullish ↗ |
| 유로 Euro |
EXY | +0.67% | ↗ | Bearish ↘ |
| 엔 Yen |
JXY | +0.77% | ↗ | Bearish ↘ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | -0.01% | ↘ | Bearish ↘ |
| 원 Won |
KRWUSD | -0.65% | ↘ | Bearish ↘ |
3. 원자재 Commodities
- L: Long 포지션
- S: Short 포지션
- N: 중립
| 전략 | 주간 변동성 | YTD | |
| 원유 WTI |
L | +6.31% | +1.38% |
| 천연가스 Natural Gas |
L | -4.24% | -60.59% |
| 금 Gold |
L | +1.96% | +10.87% |
| 구리 Copper |
N | -1.75% | +5.68% |
4. 가상자산 암호화폐 시장 Cryptocurrency Market
- 비트코인: 일봉상 1/10, 주봉상 1/16 상승추세 진입 후, 순항 중
- 이더리움: 일봉상 3/12, 주봉상 3/27 상승추세 진입
| 주요 종목 | 주간 변동성 |
| 비트코인 BTC |
+1.89% |
| 이더리움 ETH |
+4.50% |
| 솔라나 SOL |
+0.70% |
| 폴리곤 MATIC |
+0.89% |
5. 미국 증시 U.S. Stock Market
- S&P 500: 주봉상 하락추세
- 다우 존스: 주봉상 상승추세
- 나스닥: 일봉상 3/21, 주봉상 지난주 상승추세 진입
- 러셀 2000: 주봉상 하락추세
| 미국 증시 주간 변동성 | |
| S&P 500 | -0.10% |
| Dow Jones | +0.63% |
| Nasdaq | -1.10% |
| Russell 2000 | -2.66% |
5-1 섹터별 ETF 흐름
- GDX - Gold Miners ETF가 지난주 5위에서 3위로 상승
- 스마트머니가 안전자산인 금으로 움직이고 있는 상황을 반영
| 미국 상위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| SMH | Semiconductor | +24.49% |
| GDX | Gold Miners(↑3위) | +18.25% |
| FDN | Dow Jones Internet Index | +16.16% |
| IGV | Expanded-Tech Software | +15.94% |
| ITB | US Home Construction | +13.58% |
| 미국 하위 섹터 ETF (YTD 기준) |
||
| KRE | Regional Banking | -26.01% |
| OIH | Oil Services | -6.07% |
| KIE | Insurance | -2.57% |
| PBW | Clean Energy | -1.79% |
| XOP | Oil & Gas Exploration, Production | -1.31% |
6. 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 리스크 & 리워드 측면에서, 여전히 리스크보다 리워드가 높은 자리지만, 단기간 과하게 오른듯한 모습을 보여주는 코스닥
- 코스닥보단 코스피가 벨류에이션 측면에서 더 매력적 (코스닥 < 코스피)
- 코스닥에서 코스피로 증시자금이 움직일 가능성 주시
| 대한민국 증시 주간 변동성 | |
| EWY | -2.06% |
| KOSPI | +0.55% |
| KOSDAQ | +3.84% |
7. 주간증시요약 Investing Weekly Summary
| 구분 | 주간 움직임 | 주간 전략 | |
| 주식 | 나스닥 | ↘ | BUY |
| 신흥국 | ↗ | BUY | |
| 금리 | 미국채 2년물 | ↘ | BUY |
| 미국채 10년물 | ↘ | ||
| 장단기금리차 | 10Y3M: ↗ 10Y2Y: ↗ |
||
| 환율 | 달러 | ↘ | |
| 유로 | ↗ | ||
| 엔 | ↗ | ||
| 위안 | ↘ | ||
| 원 | ↘ | ||
| 원자재 | 원유 | ↗ | BUY |
| 천연가스 | ↘ | BUY | |
| 금 | ↗ | BUY | |
| 구리 | ↘ | ||
| 암호화폐 | 비트코인 | ↗ | BUY |
| 이더리움 | ↗ | BUY | |
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