[시장분석] 시스템 반도체 시장 분석 및 전망(퀄컴, 엔비디아, AMD, ASML)

지난 포스팅에서는 반도체 시장에 대한 전반적인 소개와 더불어 반도체 시장에 대한 분석 및 전망, 그리고 메모리반도체 3대장인 삼성전자, SK하이닉스와 마이크론 테크놀로지의 현재 위치에 대한 분석과 앞으로의 전망에 대해 알아봤습니다. 이번 포스팅에서는 반도체 시장의 60%를 차지하는 시스템 반도체와 반도체 시장의 또 다른 중요한 부분인 반도체 장비 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

목차
1. 반도체 산업 요약
2. 시스템 반도체
3. 반도체 장비
4. 결론: 반도체 시장 현재 위치 분석

 

1. 반도체 산업 요약

구분	분야	주요 기업	특징
메모리 반도체	DRAM, NAND	삼성전자, SK하이닉스, 마이크론	주로 데이터를 저장하고 처리하는데 사용되는 반도체로, 컴퓨터나 모바일 기기 등 다양한 전자제품에서 사용
시스템 반도체	CPU, GPU, SoC, FPGA 등	인텔, AMD, 엔비디아 등	다양한 전자제품에서 중앙 처리 장치, 그래픽 처리 장치, 통신 기능 등을 담당하는 반도체로, 최근에는 인공지능, 자율주행 등의 분야에서의 중요성 부각

 

2. 시스템 반도체

시스템 반도체 시장 내 구분

• 팹리스(Fabless): 반도체 설계만 담당
• 파운드리(Foundry): 반도체 위탁 제조
• 종합반도체회사(IDM): 설계, 제조 모두 담당

	팹리스 Fabless	파운드리 Foundry	종합반도체회사 IDM
주요 역할	반도체 설계 및 마케팅, 생산은 파운드리에 아웃소싱	타사 기업의 반도체 생산을 대행	설계, 생산, 마케팅 등 전 과정을 직접 수행
산업 분야	반도체 제조	반도체 제조	반도체 제조
대표 기업	NVIDIA, Qualcomm 등	TSMC, Samsung Foundry 등	인텔, SK하이닉스 등
제품	반도체 설계	타사 기업의 반도체 제조	직접 설계 및 생산한 반도체
생산 방식	아웃소싱	대행 생산	직접 생산
수익원	반도체 설계 및 판매 수익	대행 생산 수수료 수익	설계 및 생산 수익

 

팹리스 FABLESS

퀄컴 vs 엔비디아 vs AMD vs 브로드컴

	퀄컴 QCOM	엔비디아 NVDA	AMD AMD	브로드컴 AVGO
설립 연도	1985년	1993년	1969년	1991년
본사 위치	미국 캘리포니아	미국 캘리포니아	미국 캘리포니아	미국 캘리포니아
주요 제품	모바일 통신 칩셋, IOT 디바이스 등	그래픽카드, 데이터센터 가속기 등	CPU, GPU, APU 등	반도체, 소프트웨어 솔루션 등
산업 분야	반도체 제조, 모바일 통신, IOT 등	그래픽카드, 데이터센터 가속기, 인공지능, 자율주행차 등	CPU, GPU, APU 등	반도체 제조, 네트워크 인프라 등
대표 기술	5G 모뎀, Snapdragon 프로세서 등	CUDA 기술, RTX 기술 등	Zen 아키텍처, RDNA2 아키텍처 등	무선통신, 이더넷 등
고용 규모	40,000명 이상	20,000명 이상	11,000명 이상	19,000명 이상
매출액(2021년)	45.1억 달러	24.5억 달러	14.6억 달러	27.2억 달러
시가총액(2021년)	16,000억 달러	1,640억 달러	1,570억 달러	1,490억 달러

팹리스 FABLESS

 

팹리스 대표 기업 월봉차트

팹리스 대표 기업 월봉차트

 

파운드리 FOUNDRY

TSMC vs 삼성전자

TSMC vs 삼성전자
	TSMC	삼성전자
본사	신주, 대만	대한민국 수원
설립 연도	1987	1969
최첨단 공정 기술	3nm	5nm
주요고객	애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴, 미디어텍	퀄컴, IBM, 엔비디아, AMD, 인텔
제조시설	대만, 중국, 미국	한국

 

파운드리 시장 점유율 추이
	TSMC	삼성전자
Q1 2021	54.7%	17.4%
Q2 2021	53.9%	17.5%
Q3 2021	54.3%	17.8%
Q4 2021	55.5%	17.6%
Q1 2022	56.8%	16.9%
Q2 2022	57.7%	16.6%
Q3 2022	58.0%	16.3%
Q4 2022	58.5%	-

 

TSMC 월봉차트

TSMC - 월봉차트

 

삼성전자 월봉차트

삼성전자 - 월봉차트

 

종합 반도체 회사 IDM

인텔
설립 연도	1968년
본사 위치	미국 캘리포니아주 산타클라라
주요 제품	마이크로프로세서, 칩셋, 플래시 메모리, 네트워크 카드 등
산업 분야	반도체 설계 및 제조 CPU 시장에서 AMD와 경쟁
대표 기술	10나노미터 이하 공정, 3D XPoint 기술 등
대표 고객사	HP, Dell, Lenovo, Apple 등

 

인텔 월봉차트

인텔 - 월봉차트

 

인텔 13세대 코어 프로세서 ‘랩터레이크’ 출시…'명가의 부활' 신호탄 - 전자부품 전문 미디어

패트릭 겔싱어 ‘인텔의 반도체 왕국 부활’ 선언 지킬 수 있을까 인텔 주가 올 들어 45%↓…시

 

3. 반도체 장비

AMAT vs ASML vs LRCX
	AMAT	ASML	LRCX
설립 연도	1967년	1984년	1980년
본사 위치	미국 캘리포니아주 샌타클라라	네덜란드 Veldhoven	미국 캘리포니아주
주요 제품	반도체 제조 장비	노광 장비, 레이저 제조 장비	반도체 제조 장비
산업 분야	반도체 제조 장비 업체	반도체 제조 장비 업체	반도체 제조 장비 업체
대표 기술	ALD, CVD, PVD, CMP 등	레이저 리소그래피 등	ALD, CVD, PVD, CMP 등
대표 고객사	삼성전자, TSMC, 인텔 등	TSMC, 삼성전자, 인텔 등	삼성전자, TSMC, SK하이닉스 등
주요 생산 라인	AKT, EPI, CMP 등	Twinscan, EUV 등	옵틱, RTP 등

반도체 장비 관련주

 

AMAT(어플라이드 머티리얼즈) 월봉차트

• 전 세계 반도체 장비 업계 매출 1위 

어플라이드 머티리얼즈 - 월봉차트

 

ASML 월봉차트

• n나노대의 반도체 제작을 위해선 극자외선(EUV) 노광 장비가 필수 = ASML이 독점

ASML - 월봉차트

 

LRCX(램 리서치) 월봉차트

• 반도체 식각(etch), 증착(ALD, CVD), 세정 장비 부문에서 두각
• 식각장비 분야 압도적 시장 점유율

램리서치 - 월봉차트

 

4. 결론: 반도체 시장 현재 위치 분석

반도체 시장 현재 위치
필라델피아 반도체 지수	바닥권
메모리 반도체 관련	바닥권
팹리스 FABLESS	추가 조정 가능성
파운드리 FOUNDRY	바닥권
종합 반도체 회사 IDM	추가 조정 가능성
반도체 장비 관련주	바닥권