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주간증시요약 - JRFO Investing Weekly Market Recap
- 한 주간 투자시장에서 나타난 금리, 환율, 원자재, 암호화폐, 미국과 대한민국 증시의 움직임과 투자자로서 캐치해야 될 핵심 포인트들에 대해서 알아보고, 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해서도 공유해 보도록 하겠습니다.
Not a financial advice / Record, reference use only
목차
- 미국채 만기별 수익률 YIELDS
- 환율 FOREX
- 원자재 COMMODITIES
- 암호화폐 CRYPTO MARKET
- 미국 증시 U.S. STOCK MARKET
- 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 주간증시요약 SUMMARY
1. 미국채 만기별 수익률 U.S. Yields
- 이번 한 주도 미국채 만기별 수익률은 대부분 하락추세를 이어갔고, 30년물만 소폭 상승했습니다.
- 2년물, 5년물은 각각 지난 주와 이번 주를 시작으로 하락추세에 진입하였고, 10년물과 30년물도 하락추세 진입 직전인 상황입니다.
- 특히, 2년물의 흐름이 꺾였다는 것은 앞으로 기준금리는 추가적인 인상은 상당히 제한적이라는 것을 내포하고 있습니다.
- 수익률과 반대로 움직이는 미국채 가격은 저점 구간을 만들며, 상승 초입에 있습니다.
| RATE | 1W | |
| United States 2Y | 3.775% | -1.90% |
| United States 5Y | 3.411% | -2.65% |
| United States 10Y | 3.380% | -1.63% |
| United States 30Y | 3.650% | +0.50% |
1-1 장단기금리차 Yield Conversion
- 10Y2Y: 미국채 2년물 수익률이 하락추세에 진입함으로써, 10Y2Y 장단기금리차는 축소되고 있는 모습입니다.
- 10Y3M: 미국채 3개월물 수익률은 이번 주 +4.52% 상승함으로써, 10Y3M 장단기금리차는 오히려 확대되고 있는 모습입니다.
| Yield Conversion | ||
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.289% | -1.230% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.392% | -0.888% |
2. 환율 Forex
- 3월22일, 연준은 기준금리를 0.25%P 상향 조정한다고 발표했습니다.
- 이번 인상으로 인해 미국의 기준금리는 4.75-5.00%로 2007년 이후 최고 수준을 기록하게 됐습니다.
- 25bp 추가적인 금리 인상에도 불구하고, 달러는 약세 흐름을 지속하는 모습입니다.
- 더이상의 추가적인 금리 인상은 무리 또는 달러를 위험하게 할 수 있다고 투자자들은 바라보고 있습니다.
| TICKER | △% | 주간 흐름 | 단기 추세 | |
| 달러 Dollar |
DXY | -0.72% | ↘ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | +0.75% | ↗ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | +0.88% | ↗ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | +0.25% | ↗ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | +1.05% | ↗ | Bullish ↗ |
3. 원자재 Commodities
- 원화에 대한 헤지 = 달러
- 달러에 대한 헤지 = 금 & 비트코인
| STRATEGY | 1W | YTD | |
| 원유 WTI |
LONG | +4.48% | -13.81% |
| 천연가스 Natural Gas |
LONG | -5.20% | -51.30% |
| 금 Gold |
LONG | -0.58% | +8.44% |
| 구리 Copper |
HOLD | +4.54% | +7.63% |
4. 가상자산 암호화폐 시장 Cryptocurrency Market
- SVB 사태 이후로, 비트코인과 이더의 움직임이 돋보입니다.
- 암호화폐 투자자들의 불안감으로 인해, 그들의 자금이 알트코인으로부터 암호화폐 시장 내 가장 강한 곳으로 이동하고 있는 모습입니다.
- 아래 비트코인 차트 참고 부탁 드립니다.
| HOLDINGS | WEEKLY |
| 비트코인 BTC |
+0.05% |
| 이더 ETH |
-0.30% |
| 솔라나 SOL |
-0.35% |
| 폴리곤 MATIC |
-2.00% |
5. 미국 증시 U.S. Stock Market
- S&P 500: 하락추세 저항선을 돌파한 후, 지지선에서 반등을 보여줬지만, 주봉상 여전히 하락추세입니다.
- 다우 존스: 하락추세 저항선을 돌파한 후, 지지선에서 반등 후 주봉상 상승추세 유지 중입니다.
- 나스닥: 하락추세 저항선을 돌파한 후, 지지선에서 반등을 보여줬고, 주봉상 여전히 하락추세이지만, S&P 500보다 좋은 흐름입니다.
- 러셀 2000: 하락추세 저항선을 돌파한 후, 지지선에서 반등을 보여줬지만, 주봉상 여전히 하락추세로 가장 불안한 모습입니다.
| WEEKLY | |
| S&P 500 | +1.39% |
| Dow Jones | +1.18% |
| Nasdaq | +1.66% |
| Russell 2000 | +0.52% |
| HOLDINGS | WEEKLY |
| 테슬라 TSLA |
+5.71% |
| 구글 GOOGL |
+3.67% |
| 아마존 AMZN |
-0.83% |
| AMD AMD |
+0.31% |
| 버라이즌 VZ |
+2.36% |
| 에어비엔비 ABNB |
-1.04% |
| 쿠팡 CPNG |
+16.19% |
6. 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 코스피 & 코스닥: 여전히 상승추세 유지 중이며, 미국 증시에 비해 상당히 저평가 되어있는 상태입니다.
- 리스크 & 리워드 측면에서, 여전히 리스크보다 리워드가 높은 자리입니다. (리스크 < 리워드)
| WEEKLY | |
| EWY | +2.33% |
| KOSPI | +0.80% |
| KOSDAQ | +3.35% |
7. 주간증시요약 Investing Weekly Summary
| CHECKLIST | WEEKLY STRATEGY | ||
| CATEGORY | WEEKLY | 3/27 | |
| Risk | U.S. Stock Market | ↗ | |
| Emerging | ↗ | ||
| Yield | US 2Y | ↘ | BUY |
| US 10Y | ↘ | ||
| Yield Conversion | 10Y3M: ↗ 10Y2Y: ↘ |
||
| Forex | USD | ↘ | |
| Euro | ↗ | ||
| Yen | ↗ | BUY | |
| Yuan | ↗ | ||
| Won | ↗ | ||
| Commodity | WTI Crude Oil | ↗ | BUY |
| Natural Gas | ↘ | BUY | |
| Gold | ↘ | BUY | |
| Copper | ↗ | ||
| Crypto | Bitcoin | ↗ | |
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