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주간증시요약 - JRFO Investing Weekly Market Recap
- 한 주간 투자시장에서 나타난 금리, 환율, 원자재, 암호화폐, 미국과 대한민국 증시의 움직임과 투자자로서 캐치해야 될 핵심 포인트들에 대해서 알아보고, 앞으로 가져가야 할 투자 전략에 대해서도 공유해 보도록 하겠습니다.
Not a financial advice / Record, reference use only
목차
- 금리 YIELDS
- 환율 FOREX
- 원자재 COMMODITIES
- 암호화폐 CRYPTO MARKET
- 미국 증시 U.S. STOCK MARKET
- 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 주간증시요약 SUMMARY
1. 미국채만기별 수익률 U.S. Yields
- 미국채만기별 수익률은 실리콘밸리은행 파산, 시그니쳐 은행 폐쇄, 크레딧 스위스 이슈로 많은 투자자들이 안전자산인 국채로 이동하는 한 주였습니다.
- 그 결과, 미국채 수익률은 한 주간 상당한 하락을 보여줬고, 수익률과 반대로 움직이는 국채 가격은 상승하는 모습을 보여주었습니다.
- 미국채 2년 수익률은 금리 인상의 흐름을 예상할 수 있는 중요한 단서로써, 앞으로 추가적인 금리인상은 어려울 가능성이 높다는 사실을 보여주는 흐름입니다.
- 다시 말하면, 수익률과 반대로 움직이는 미국채 가격은 이제 바닥을 만들면서 상승할 타이밍을 모색하고 있는 시점이므로, 주식시장 4계절의 원리에 따라 금리 상승이 끝나고 동결 및 하락이 예상되는 구간에 다다를수록 채권의 매력도는 올라가고 있다는 사실을 기억할 필요가 있습니다.
| RATE | 1W | |
| United States 2Y | 3.848% | -16.22% |
| United States 5Y | 3.504% | -11.74% |
| United States 10Y | 3.436% | -7.21% |
| United States 30Y | 3.632% | -2.16% |
1-1 장단기금리차 Yield Conversion
| Yield Conversion | ||
| W | W-1 | |
| United States 10Y vs 3M | -1.062% | -1.230% |
| United States 10Y vs 2Y | -0.449% | -0.888% |
2. 환율 Forex
- 추가적인 금리 인상 가능성이 낮아지고, 피봇 타이밍이 가까워짐으로써 달러는 잠시간의 반등 흐름을 뒤로하고, 추세적인 하락을 이어가려는 모습을 보이고 있습니다.
- 달러의 하락은 다른 통화들의 강세를 의미하므로 그에 맞는 투자 전략을 가져가는 것이 중요합니다.
| TICKER | △% | 주간 흐름 | 단기 추세 | |
| 달러 Dollar |
DXY | -0.74% | ↘ | Bearish ↘ |
| 유로 Euro |
EXY | +0.48% | ↗ | Bullish ↗ |
| 엔 Yen |
JXY | +2.38% | ↗ | Bullish ↗ |
| 위안 Yuan |
CNYUSD | +0.25% | ↗ | Bullish ↗ |
| 원 Won |
KRWUSD | +0.93% | ↗ | Bullish ↗ |
3. 원자재 Commodities
- 금을 제외한 대표 원자재들은 하락하는 한 주였으며, 특히 원유의 경우 상당한 하락을 보여주었습니다.
- 은행위기 사태로 인해 대표적 안전자산인 금의 상승이 돋보이는 한 주였습니다.
- 원화에 대한 헷지 = 달러
- 달러에 대한 헷지 = 금 & 비트코인
| STRATEGY | 1W | YTD | |
| 원유 WTI |
LONG | -13.55% | -17.63% |
| 천연가스 Natural Gas |
LONG | -2.85% | -47.13% |
| 금 Gold |
LONG | +6.51% | +8.89% |
| 구리 Copper |
HOLD | -2.76% | +2.75% |
4. 가상자산 암호화폐 시장 Cryptocurrency Market
- 은행에 대한 불신이 비트코인에 대한 선호로 이어져 비트코인은 이번 주 엄청난 상승을 보여주었고, 기타 대표 암호화폐 자산들도 비트코인을 따라 상승하는 한 주였습니다.
- 현재 전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비중을 나타내는 '비트코인 도미넌스'는 약 47%를 나타내고 있습니다.
(W-1: 43.67%)
| HOLDINGS | WEEKLY |
| 비트코인 BTC |
+33.60% |
| 이더 ETH |
+21.97% |
| 솔라나 SOL |
+21.25% |
| 폴리곤 MATIC |
+10.27% |
5. 미국 증시 U.S. Stock Market
- S&P 500과 나스닥은 하방 추세를 돌파한 후, 다시 하락하는 모습을 보여주었지만, 돌파한 추세선이 지지선으로 바뀌며 다시 지지를 받고 반등하는 흐름을 보여줬습니다.
- 다우는 주간기준 여전히 상승 추세를 유지하고 있긴 하지만, 다우와 러셀 같은 경우는 하방 추세를 돌파한 자리에서 재차 지지받는 모습을 보여주지 못했습니다.
| WEEKLY | |
| S&P 500 | +1.43% |
| Dow Jones | -0.15% |
| Nasdaq | +4.41% |
| Russell 2000 | -2.64% |
| HOLDINGS | WEEKLY |
| 테슬라 TSLA |
+3.86% |
| 구글 GOOGL |
+12.13% |
| 아마존 AMZN |
+9.06% |
| AMD AMD |
+18.35% |
| 버라이즌 VZ |
+0.30% |
| 에어비엔비 ABNB |
-0.13% |
| 쿠팡 CPNG |
-0.98% |
6. 대한민국 증시 KOSPI & KOSDAQ
- 코스피 & 코스닥: 상승추세 유지, 조정 시 비중 확대 전략
| WEEKLY | |
| EWY | +0.97% |
| KOSPI | +0.05% |
| KOSDAQ | +1.11% |
7. 주간증시요약 Investing Weekly Summary
| CHECKLIST | WEEKLY STRATEGY | ||
| CATEGORY | WEEKLY | 3/20 | |
| Risk | U.S. Stock Market | ↗ | |
| Emerging | ↗ | ||
| Yield | US 2Y | ↘ | BUY |
| US 10Y | ↘ | ||
| Yield Conversion | 10Y3M: ↘ 10Y2Y: ↘ |
||
| Forex | USD | ↘ | |
| Euro | ↗ | ||
| Yen | ↗ | BUY | |
| Yuan | ↗ | ||
| Won | ↗ | ||
| Commodity | WTI Crude Oil | ↘ | BUY |
| Natural Gas | ↘ | BUY | |
| Gold | ↗ | BUY | |
| Copper | ↘ | ||
| Crypto | Bitcoin | ↗ | BUY |
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