[종목분석] TLT - 미국 장기 국채 ETF

[종목분석] TLT - 미국 장기 국채 ETF

• 이번 포스팅에서는 미국의 대표적인 국채 ETF 3가지에 대해 알아보고, 특별히 위기에 빛을 발하는 난세의 영웅과도 같은 미국 장기국채 ETF의 투자포인트와 핵심에 대해 자세히 짚어보도록 하겠습니다.

 

목차

1. 미국 국채 ETF 종류
2. 미국 장기국채: TLT
3. 핵심

 

 

1. 미국 국채 ETF 종류

단기 국채

NASDAQ: SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

중기 국채

NASDAQ: IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

장기 국채

NASDAQ: TLT

iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF

 

SHY vs IEF vs TLT

SHY vs IEF vs TLT

 

2. 미국 장기국채: TLT

NASDAQ: TLT_iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF

투자 목적

• 포트폴리오 대한 헤지 Hedge
• 매수/매도 시점이 분명한 전략적 투자 자산
• 위기에 빛을 발하는 난세의 영웅과도 같은 투자 자산

투자 매력도

• 저렴하진 가격에 투자 매력도 매우 높은 상황

NASDAQ: TLT

 

TLT 월봉차트

• 저점 구간 : 2003년 4월
• 고점 구간: 2020년 3월 (코로나 초기)
• 고점 대비 하락: 약 -40%, 현재 추세선 하단 부근
• 10년물 금리: 저점 대비 약 +890% 상승

NASDAQ: TLT 월봉차트

 

미국채 10년물 금리 추이

미국채 10년물 금리 추이

 

미국채 10년물 금리 월봉차트

미국채 10년물 금리 월봉차트

 

TLT vs 미국채 10년물

TLT vs 미국채 10년물

 

3. 핵심

• 금리가 현재와 같이 높은 수준까지 상승했을 때가 채권 투자하기 가장 좋은 시기.
• 금리의 흐름을 이해한다는 것은 내가 아플 때 아픔을 느끼고 병원을 찾아갈 수 있는지 없는지와 같다.
• 밤이 가고 아침이 온다는 것, 즉 사이클이 존재한다는 뜻과 같으며, 세상에 존재하는 많은 것들이 동시에 공유하는 진리 중의 하나다.
• 낙관의 씨앗은 상승하는 추세와 사이클의 태동으로부터 자라나기 시작하며, 비관의 열매는 그들의 태동과 함께 사라진다. 

 

출구에 군중이 몰릴 때는
입구로 조용히 걸어 들어가고, 
입구에 군중이 몰릴 때는
출구로 걸어나가면 그만이다.


-피터린치-